一、大盘观点

受周末两大利好消息刺激，今日三大指数集体高开，开盘后在白酒医药走弱下，指数出现一波回落。10:00左右，在证券、银行、保险等大金融走强带动下，指数开启震荡上攻走势，午后稍有回落迹象，但尾盘再次拉升，大盘以百点长阳报收。截止收盘，沪指大涨3.11%，深成指涨2.55%，创业板指较弱涨1.33%，北上资金净流出34亿，其中沪股通净流入35亿，深股通净流出69亿。

盘面上，国防军工领涨两市，出现涨停潮，板块涨幅超8%，中船系表现最强，国产航母、航空发动机、大飞机等概念表现同样强势紧随其后；水泥板块同样表现强势，海螺水泥、万年青、冀东水泥等涨停；大金融全天强势，保险、证券、银行均出现大涨；其它如造纸印刷、有色煤炭等板块均出现大涨。总的来说，权重表现亮眼，题材表现相对弱势。两市板块及个股在连续三日后重回涨多跌少格局，非ST个股近只涨停，不过连板个股仅14只，今日是超跌反弹第一天，所以短线强势气氛不浓，明日若能大幅增加数量，短期强势情绪有望恢复。

二、热点板块分析

军工板块：军工昨天专门用一篇文章来论述为什么看好，这个板块在8月1日之前都会反复炒作。每轮军工的炒作都是中船系更强，这就和炒作芯片半导体的时候光刻胶最强一样的道理。中船防务底部起来涨了近三倍，中航沈飞也是军工里面优质的标的，高开直接二连板封死涨停，封板的质量很高，明天又是高溢价。另一个强势的就是周末跟大家提示的机构主买五个亿的亚光科技，还以为要开个口子，结果直接把车门焊死，竞价一百万手封单封涨停，明天又是顶一字板。军工类继续看好高度。

证券板块：行情启动必须靠证券，今天证券龙头切换到方正证券，叠加控股股东重整概念，所以接下来证券要想参与还是得换新的龙头，老龙头像光大证券、浙商证券这些都上方套牢盘太大。证券行情的持续性不太确定，但是短期强势是毋庸置疑的，回调低吸都没什么问题。

基建板块：基建算是估值轮动炒作，这波又是以水泥为主，权重股海螺水泥都能够涨停创新高，意味着板块的小弟也会非常强势，冀东水泥率先涨停，北新建材机构喜爱的标的涨停，还有旗滨集团做玻璃的，叠加疫苗瓶的预期强势涨停创新高。基建今年也是慢牛走势，明天大概率还强势一天，调整后还会继续创新高，这个板块适合长线作战。

三、概念题材挖掘：

今日召开的上海市政府常务会议原则同意关于建立健全上海市公共卫生应急物资保障体系的相关实施意见。会议还指出，上海要坚持底线思维和实战导向，全面提升公共卫生应急物资保障能力。要聚焦重点任务，推进公共卫生应急储备中心建设，系统思考谋划物资储备体系建设，探索建立长三角一体化的物资储备体系，实现信息共享、产业互补、保障互助。

长三角一体化概念股：

新朋股份()、上海沪工()、巴安水务()、亚士创能()、嘉欣丝绸()

长三角概念股：

创新医疗()、宁波联合()、南京化纤()、华昌化工()、腾达建设()

四、后市方向：

经过三个交易日的调整之后，今日指数如期反抽，且反抽的力度不弱，上证指数一路反弹至5日均线附近，各大指数再盘中基本都收到了5日线的压制，部分指数再5日于10日均线也形成了金叉，短期是需要时间来修复，重点